Service– サービス –
Service
事業内容
ライフプランの相談
未来予想図作成のお手伝い、その後の所有、メンテナンスの相談
資産運用の相談
ライフプランニングに基づいた資産運用のアドバイス
保険に関する相談
自分に合った合理的な生命保険・損害保険のアドバイス
住宅ローンの相談
借り換え、ローン内容の確認（人生で一番高い買い物！）
退職金に関する相談
専門家が大切な退職金について詳しくアドバイス（間違えたら一大事です！）
専門家の紹介
弁護士、税理士、司法書士等の専門家の方を、相談内容に合わせて紹介
①がんの予防、生活習慣の指導
➁がんの標準治療、先端医療の情報提供
③がんの治療費、その他の費用の情報提供
④がんを乗り越えた人の様々な事例共有
⑤がんセミナー、健康イベント開催
⑥医学博士による最新のがん情報の提供
Flow
ご相談の流れ
STEP
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談下さい。
STEP
ご自宅訪問かお店などで初回面談
（ここまで無料相談です）
遠方の方は、オンライン面談も可能です。
STEP
現状のヒアリング
現在の状況、ご相談内容やお客様のご要望をお伺いします。
STEP
ライフプランニングの提示
ヒアリング時にお伺いした内容に基づいたライフプランをご提案します。
STEP
問題解決のアドバイス
ご希望をお伺いしながら、改めて達成するゴールを確認し、問題解決のアドバイスをさせていただきます。
STEP
問題解決のための具体的な金融商品名の提示
（必要な範囲で有料です）
必要に応じて、具体的な金融商品を提示します。
例：住宅ローン、生命保険、損害保険 、具体的な資産運用など
STEP
継続的なアフターフォロー
（優良、いえ、有料です）
ゴール達成に向けた実行支援を継続的に行います。
※多くの金融機関はアフターフォローは、大の苦手です、ホントに！